CRM и корпоративный портал для лидера рынка дорожно-коммунальной техники

В рамках работы по настройке CRM-системы были произведены настройки карточек лида, сделки, контактов, компании, а также ролей, прав доступа и структуры компании. Был доработан функционал «тоннель продаж» в разрезе переноса сделок только с определенным параметром между воронками «продажа сервисных услуг» и «продажа запчастей». И еще была выполнена доработка функционала «Робот Битрикс24» для возможности выбора сотрудника из предложенного списка отдела бэкофиса при достижении определенных стадий сделки.

По завершении глобального внедрения системы «Битрикс24» у всех сотрудников "Меркатор Холдинг" появился удобный онлайн-офис с возможностью общения в корпоративных мессенджерах и чатах и единый источник актуальной информации о жизни компании, а также идеально настроенная CRM-система со всеми актуальными данными и инструмент для эффективной аналитики.

В качестве одного из главных плюсов хотелось бы выделить автоматизацию множества значимых для компании бизнес-процессов, включая ресурсозатратные документооборот и управление проектами.

В итоге "Меркатор Холдинг" получил единое пространство для коммуникации между всеми подразделениями холдинга. Корпоративный портал вывел бизнес и скорость работы сотрудников на новый уровень, а CRM стала драйвером эволюции продаж в "Меркатор Холдинг".

Версия Битрикс24 Enterprise

Из наиболее сложного можно выделить следующий функционал: доработка функционала «тоннель продаж» и «Робот Напоминание», реализация аналитики по CRM через индивидуальную доработку (дашборды), а также разработка интерактивной карты. При создании интерактивной карты (модуль аналитика) необходимо было правильно отрисовать государственную границу и границы регионов Российской Федерации. В связи с изменениями государственной границы России, а также добавлению новых областей, необходимо было продумать автоматическое изменение границ на карте.

Для реализации аналитики по CRM через индивидуальную доработку (дашборды) необходимо было понять, какие показатели и метрики важны для компании, и каким образом пользователи будут использовать аналитические дашборды. Для этого были проведены встречи с ключевыми заинтересованными сторонами, собрана обратная связь и проработаны детали. Для создания индивидуальных дашбордов была необходима разработка специфических функций и интеграция с основной системой CRM. Кроме того, необходимо было учесть сценарии использования и обеспечить удобный пользовательский интерфейс.

Проект начали с глубокой поэтапной оценки возможностей и требований.

В рамках внедрения корпоративного портала IT-департамент корпорации выделил 9 ключевых инструментов, которые были по итогу реализованы:

Внедрение сервиса Helpdesk позволило автоматизировать подачу заявок на ремонт и обслуживание техники. Данный инструмент интегрирован с Telegram, и если у сотрудников нет доступа к компьютеру или корпоративному порталу – они могут оставить заявку с телефона.

В рамках работы по настройке CRM-системы были проведены работы по:

Также были осуществлены доработки функционала «тоннель продаж» для сделок с заданными параметрами и доработан функционал «Робот Битрикс24» для возможности выбора сотрудника при достижении определенных стадий сделки.

Для эффективной коммуникации внутри всех подразделений компании, была произведена базовая настройка нового корпоративного портала с функционалом и разделами. Установлены сертификаты, почтовые сервисы, проведена интеграция с браузерами и мобильными платформами. А еще был доработан функционал «Робот Напоминание» для этапа «Торги» воронки «Продажи по 44ФЗ».

Также в рамках внедрения Битрикс24 был разработан модуль дополнительной отчетности «География продаж». Была создана интерактивная карта, которая позволяет посмотреть в каких регионах России и какие продажи осуществила компания "Меркатор Холдинг". Помимо интерактивной карты было разработано графическое отображение доли рынка компаний в сфере дорожно-коммунальной техники.